איך מוסיפים ערך לרשימת בחירה?

כאן יהיה כותרת כלשהי לקטע טקסט הזה שוק התעסוקה הישראלי חווה טלטלות קשות, החל מימי הקורונה שנדמה כי התרחשה לפני שנים רבות והכריחה רבים לעבוד מהבית, ועד ימים אלה שבהם אלפי אנשים במילואים וקהילות שלמות פונו מאזורי לחימה לבתי מלון ודירות ברחבי הארץ. תכנית ההכשרה של Salesforce admin בשיתוף עם עמותת תפוח, ארגון Elevation ו-CRM […]

שמח ומבדח

שמח ומבדח רצוי שהמערכת תגיב לאיש המכירות על הפעולות שהוא מבצע במערכת. לדוגמא – הזדמנות שנסגרה מהר מהמצופה. מוצר חדש שנמכר בהצלחה וכן הלאה. ובאווירת חג הפורים, רצוי גם לפעמים להוסיף קצת הומור, במידת האפשר. לדוגמא, ניתן להוסיף תמונה מצחיקה להודעה של סגירת עסקה. דוגמא נוספת היא להוסיף משפט שיעלה את המוטיבציה של איש המכירות […]

כמה זמן היא עומדת ולא זזה

כמה זמן היא עומדת ולא זזה מדידת זמן ההזדמנות בשלב מסויים היא יכולת שקיימת במערכת ותמיד מפתיע לראות שלא משתמשים בה. אין צורך באוטומציה. אין צורך בשדות נוספים. פשוט להריץ דוח אחד ויחיד ולאתר את ההזדמנויות שתקועות בשלבים מסוימים. שווה להתייעץ עם איש המכירות ולבדוק איך ניתן לדחוף את ההזדמנויות הללו קדימה או אולי בכלל […]

סיפור הליד מהתחלה ועד הסוף

סיפור הליד מהתחלה ועד הסוף ישנו דוח לא סטנדרטי שיושב אי שם ברשימת הדוחות של המערכת ולא מקבל את הכבוד הראוי לו. הדוח מאפשר לאגד בשורה אחת נתונים מכמה ישויות שונות הקשורות לליד. כל שורה כזו מספרת לכם סיפור נפלא על אותו ליד שנוצר, מתי הוא הפך ללקוח והאם הוא באמת הכניס כסף לחברה. אם […]

Think before Sync (With outlook)    

>One of the main demands from a CIO or VP Sales when talking about CRM is the option to sync with Outlook, Google Mail or any other mailing system. This is strange for me because I find it hard to believe that someone will use this information. Here I review the most common arguments regarding […]

Field left blank – Case for Sherlock

There is a blank field on one of the records. A blank field means that users are not communicating with this field. Users which are not communicating with a part of the system are a red flag. Why is it blank? Answer this question and you will be one step closer to a better and […]

Your CRM is missing opportunities

A common problem of CRM data input is that sales reps insert their deals into the CRM on a very late phase. This fact can make analysis like win ratio very wrong and misleading. Why is this happening? First, as the system administrator, you need to look for the reasons in your particular environment. Run […]